Fonds FlexiFonds Équilibré

Vous recherchez un équilibre entre stabilité de revenu et croissance de votre épargne?

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Composition du fonds FlexiFonds Équilibré

Grâce à sa composition équilibrée de titres à revenu fixe et d'actions, le fonds commun de placement FlexiFonds Équilibré offre une combinaison de revenus et de gains.

Composition du fonds
 

Actions du Fonds

30 %

 

Titres à revenu fixe

35 %

 

Actions québécoises

15 %

 

Actions mondiales

20 %

Actions du Fonds

Ce fonds investit dans l'action de catégorie « C » du Fonds de solidarité FTQ qui investit à son tour principalement dans des entreprises québécoises.

Titres à revenu fixe

Ce fonds investit dans des obligations émises en partie par le gouvernement du Québec, qui permettent de stimuler l'économie en plus d'offrir un revenu stable.

Actions québécoises

Ce fonds investit dans des entreprises québécoises cotées en bourse, qui font partie de l'indice IQ-30 établi par l'Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC), pour encourager des entreprises de divers secteurs de l'économie locale.

Actions mondiales

Ce fonds investit dans des actions de sociétés situées dans des pays développés, qui vous permettent de diversifier vos avoirs.

Horizon de placement
 
 
 
 
 
Court Moyen Long

Vous avez un projet d'épargne à moyen ou long terme, comme l'achat d'une propriété ou la préparation de votre retraite.

Tolérance au risque
 
 
 
 
 
Faible Moyenne Élevée

Vous avez une faible tolérance au risque et préférez limiter les fluctuations de votre épargne.

Voir l'aperçu du fonds

 

Répartition des placements³

(en % de la valeur de liquidative)

Répartition géographique

Québec71,9 %
États-Unis13,0 %
Canada8,1 %
Autres pays5,5 %
Trésorerie et autres éléments d'actif net1,5 %

Répartition par classe d'actif

Actions62,8 %
Obligations33,5 %
Marché monétaire2,2 %
Trésorerie et autres éléments d'actif net1,5 %

Les 25 principaux titres détenus dans le fonds

  • % de la valeur liquidative
    Province de Québec, 3,25 %, 2032-09-01 6,1
    Province de Québec, 1,90 %, 2030-09-01 4,7
    Province de Québec, 2,30 %, 2029-09-01 4,7
    Province de Québec, 1,50 %, 2031-09-01 3,9
    Province de Québec, 2,75 %, 2028-09-01 3,4
  • % de la valeur liquidative
    Fonds de solidarité FTQ, action de catégorie C, série 1 29,0
    Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 1,8
    Microsoft 1,6
    Banque Nationale du Canada 1,4
    Banque Royale du Canada 1,1
    Alimentation Couche-Tard 1,0
    L'Oréal 1,0
    Dollarama 0,9
    Amazon.com 0,9
    BCE 0,9
    Valero Energy 0,9
    Amgen 0,9
    Metro 0,9
    Workday, catégorie A 0,8
    Meta Platforms, catégorie A 0,8
    Adobe Systems 0,8
    Danaher 0,8
    Texas Instruments 0,8
  • % de la valeur liquidative
    Province de Québec, bons du trésor, 4,80 %, 2023-08-18 1,9
    Trésorerie et autres éléments d'actif net 1,5

3 Au 30 juin 2023

Le fonds FlexiFonds Équilibré vous permet de détenir des placements composés à 70 % d'actifs en lien avec l'économie du Québec

Rendement et valeur marchande

Valeur marchande par part1

En date du 2 octobre 2023

10,57 $

Au 31 août 20232

Rendements composés annuels (%)

  Année à date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
FlexiFonds Équilibré 3,31 % 4,57 % 1,24 % ND ND 2,57 %

Valeur marchande totale du fonds : 205,8 millions $

1 Lorsqu'un épargnant investit dans un fonds commun de placement, il acquiert des parts. La valeur marchande par part est la valeur unitaire d'une part, réévaluée chaque jour où les marchés boursiers sont ouverts.
2 Le ratio de frais de gestion (RFG) est déjà déduit des rendements publiés.

Notes légales

Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des frais de gestion et autres frais. Veuillez consulter votre représentant inscrit en épargne collective et lire le prospectus et les aperçus du fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les parts des fonds FlexiFonds ne sont pas garanties, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

Déterminez votre profil d'investisseur

Vous pouvez répondre à quelques questions directement en ligne afin que nous puissions définir votre profil d'investisseur. Ceci nous permettra de vérifier si un produit est adapté à votre situation. Pour ce faire, vous devez d'abord choisir le compte d'épargne dans lequel vous souhaitez invertir vos placements : REER, CELI, FERR ou compte d'investissement avec FlexiFonds.

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Gestionnaires de portefeuille

Addenda Capital Inc.

La gestion des fonds communs de placement FlexiFonds, à l'exception des actions mondiales, est assurée par Addenda Capital inc.Attention, ce lien ouvrira un nouvel onglet. une société québécoise spécialisée dans la gestion de portefeuille, depuis plus de 30 ans. Addenda Capital inc. est une firme de placement de premier plan et un partenaire de longue date du Fonds de solidarité FTQ.

Placements Montrusco Bolton Inc.

La gestion de portefeuille pour les actions mondiales est assurée par Placements Montrusco Bolton Inc.Attention, ce lien ouvrira un nouvel onglet., une société de gestion d'actifs indépendante dont l'histoire remonte à 1946. Basée à Montréal, la firme de gestion de placements gère les portefeuilles de clients institutionnels en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

À propos de FlexiFonds de solidarité FTQ

Logo Flexifonds

FlexiFonds de solidarité FTQ inc., une filiale en propriété exclusive du Fonds de solidarité FTQ, est un courtier en épargne collective dûment inscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers. FlexiFonds de solidarité FTQ inc. est le placeur principal des fonds FlexiFonds et ne distribue les parts d'aucun autre fonds commun de placement.

Documents complémentaires sur le FlexiFonds Équilibré

Documents du portefeuille

Aperçu du fonds

Prospectus simplifié

Information trimestrielle sur le portefeuille (incluant l'aperçu du portefeuille)

Information concernant les conflits d'intérêts

États financiers

Intermédiaires (non audités)

Annuels (audités)

Rapports de la direction

Intermédiaire

Annuel

Rapport du comité d'examen indépendant

Rapport de vote par procuration

Questions les plus fréquentes

FlexiFonds
Qu'est-ce qu'un fonds commun de placement?
Un fonds commun de placement est un regroupement de sommes d'argent provenant de différents investisseurs. Gérée par un gestionnaire de fonds, la répartition des sommes investies dépend des objectifs du fonds.
Plus de détails : Qu'est-ce qu'un fonds commun de placement?
FlexiFonds
Puis-je transférer mon épargne d'une autre institution financière vers FlexiFonds?
Oui. Vous pouvez transférer un CELI ou un REER vers FlexiFonds directement en ligne ou au téléphone. Pour transférer un FERR, vous devez nous appeler.
Plus de détails : Puis-je transférer mon épargne d'une autre institution financière vers FlexiFonds?
FlexiFonds
Ai-je droit aux 30 % de crédits d'impôt avec l'offre FlexiFonds?
Les 30 % de crédits d'impôt sont uniquement offerts lorsque vous cotisez à des actions A du Fonds. Ainsi, aucun crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs n'est applicable à FlexiFonds. Avec les produits FlexiFonds, vous profitez des avantages fiscaux des véhicules d'épargne proposés et de la possibilité d'accéder facilement à vos avoirs, au moment où vous en avez besoin.
Plus de détails : Ai-je droit aux 30 % de crédits d'impôt avec l'offre FlexiFonds?
FlexiFonds
Les produits d'épargne du Fonds sont-ils des placements garantis?
Qu'il s'agisse de l'action du Fonds ou de parts de fonds communs de placement FlexiFonds, ces investissements ne sont pas garantis.
Plus de détails : Les produits d'épargne du Fonds sont-ils des placements garantis?
FlexiFonds
Qui peut acheter des parts de fonds communs de placement Flexifonds?
Que vous soyez déjà épargnant au Fonds ou non, vous pouvez faire l'acquisition de parts de fonds communs de placement FlexiFonds si vous avez 18 ans et plus et résidez au Québec.
Plus de détails : Qui peut acheter des parts de fonds communs de placement Flexifonds?
FlexiFonds
Quels sont les véhicules d'épargne disponibles avec l'offre FlexiFonds?
Vous pouvez présentement investir dans un REER, un CELI, un FERR et un compte d'investissement.
Plus de détails : Quels sont les véhicules d'épargne disponibles avec l'offre FlexiFonds?

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