01Sélectionnez des stratégies
Après avoir entré toutes vos données dans Mon plan de match, passez à la section Recommandations, dans le menu de gauche.
L'outil vous propose des stratégies personnalisées pour atteindre vos objectifs. Sélectionnez celles qui vous intéressent et cliquez sur Appliquer pour les ajouter à votre plan.
Astuce
Pour en savoir plus, cliquez sur Détails de la stratégie. On vous y explique pourquoi et comment cette stratégie améliore votre plan!
02Générez votre liste d'actions
Les stratégies sélectionnées se retrouvent dans votre liste d'actions. Cette liste est un aide-mémoire qui vous rappelle les stratégies à mettre en œuvre et leur date d'exécution. Pour y accéder, sélectionnez Liste d'actions dans le menu de gauche, puis cliquez sur Générer des actions.
Vous devrez cliquer sur Générer des actions chaque fois que vous mettrez à jour des renseignements dans votre plan.
03Mettez en œuvre les stratégies
Vous devez ensuite mettre en place les stratégies vous-même. Dans l'exemple ci-contre, Lina a choisi d'augmenter son virement automatique vers son CELI FlexiFonds de 100 $ par mois. Elle effectuera cette action elle-même dans son compte en ligne, et pourra compter sur le soutien d'un conseiller en épargne collective FlexiFonds au besoin.
04Mettez à jour votre plan
Quand vous avez appliqué une stratégie, mettez à jour votre plan en conséquence. Conservez votre liste d'actions à titre de référence. Un pas à la fois, vous vous rapprocherez de votre objectif!
Astuce
Pour voir l'historique des stratégies appliquées et le détail des différentes projections, cliquez sur Télécharger mon plan dans le coin supérieur droit de votre tableau de bord.
Vous avez besoin d'aide pour passer à l'action?
Les conseillères et conseillers en épargne collective FlexiFonds sont là pour vous épauler. Communiquez avec l'équipe et profitez d'un accompagnement humain, sans frais et sans pression.
Du lundi au jeudi de 9 h à 20 h et le vendredi de 9 h à 17 h.
