MONTRÉAL (QC), 6 mai 2020 – Xebec Adsorption Inc. (TSXV : XBC) (« Xebec »), fournisseur mondial de solutions d’énergie propre, est fier d’annoncer qu’il a conclu un accord de prêt (« Accord ») avec le Fonds de solidarité FTQ (le « Fonds »), pour une facilité de prêt non garanti de 10 millions $.
La facilité de prêt a une durée de 5 ans et sera utilisée pour le fonds de roulement, les investissements, les acquisitions et les besoins généraux de l’entreprise. Elle permettra à Xebec de poursuivre son expansion rapide par croissance organique et inorganique, et d’investir dans des projets d’infrastructures de gaz renouvelable.
Dans le cadre de l’Accord, le Fonds s’est vu accorder 3 000 000 de bons de souscription exerçables pendant une période de deux ans à compter de la date de clôture. Chaque bon de souscription permettra au Fonds d’acheter une action ordinaire de Xebec à un prix d’exercice de 4,58 $, ce qui constitue une prime de 40 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume (« PMPV ») sur une période 20 jours à la clôture des marchés le 4 mai 2020.
Citations :
« Nous sommes ravis d’offrir ce prêt à Xebec après avoir suivi de près les développements de l’entreprise pendant plus d’un an. Je suis impressionné des résultats qu’elle a obtenus. Ce prêt l’aidera à poursuivre sa mission de décarbonisation du réseau gazier. Je pense que nous sommes au début de la transition vers le gaz renouvelable et que Xebec sera un acteur clé de l’industrie. C’est une première étape positive dans la fondation de notre relation avec l’entreprise et nous avons bien hâte de voir ce que l’avenir nous réserve. »
- Dany Pelletier, vice-président – Capital structurant, Énergie et Environnement, Fonds de solidarité FTQ
« Nous sommes heureux d’avoir pu mettre en place cette facilité de prêt avec le Fonds de solidarité FTQ, qui renforce considérablement notre position financière en cette période économique incertaine. Cette facilité non garantie contribuera à la réalisation de nos stratégies de croissance tout en nous permettant de saisir de nouvelles opportunités à mesure qu’elles se présentent. Le soutien du Fonds est très important pour Xebec, et je le prends personnellement comme un vote de confiance envers le potentiel de Xebec en tant que fournisseur de solutions d’énergie propre à l’échelle mondiale. »
- Kurt Sorschak, président et chef de la direction de Xebec Adsorption Inc.
Le prêt demeure assujetti à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX.
Desjardins Marchés des capitaux a agi à titre de conseiller financier de Xebec.