Montréal, 6 février 2009 – Transcontinental a annoncé aujourd’hui avoir complété un placement privé de 100 millions de dollars en débentures non garanties. Ces débentures ont été souscrites par le Fonds de solidarité FTQ, une société de capital de développement basée au Québec.
Le placement est composé de deux débentures de 50 millions de dollars chacune. La première, dont l’échéance est de cinq ans, porte intérêt au taux de 8.06 %, payable aux 6 mois. La deuxième, ayant une échéance de 10 ans, porte intérêt au taux de 6.77 % durant les deux premières années, payable aux six mois. Pour les huit années subséquentes, le taux d’intérêt sera fixé au début de cette période au taux du marché alors en vigueur. Le Fonds de solidarité FTQ détient une option d’exiger le remboursement au second anniversaire de cette deuxième débenture. Les autres conditions se rapportant à ces débentures sont habituelles et comparables aux conditions applicables aux emprunts actuels. Le produit provenant de l’émission de ces obligations sera utilisé pour financer les projets importants annoncés au cours des derniers mois.
« Cette annonce représente la première étape de notre plan de financement de 2009 en parfait accord avec notre stratégie de diversification de nos sources de financement et d’étalement des échéances, a déclaré Benoît Huard, vice-président et chef de la direction financière de Transcontinental. Cela indique la confiance des investisseurs envers notre entreprise, notre stratégie et nos perspectives d’avenir. Grâce à notre bilan solide, notre capacité à générer des fonds d’exploitation, notre approche disciplinée en matière de gestion financière, notre portefeuille d’entreprises équilibré, ainsi que notre cote de crédit “ catégorie d’investissement ”, nous demeurons persuadés de pouvoir combler nos besoins en matière de financement pour 2009 dans un avenir rapproché. »
Pour sa part, Gaétan Morin, premier vice-président aux investissements du Fonds de solidarité FTQ, a soutenu : « Cette transaction s’inscrit parfaitement dans la stratégie du Fonds de mettre à profit son capital patient et flexible, de même que sa vision à long terme auprès de Transcontinental, un fleuron québécois, afin de le soutenir dans sa croissance. Nous saluons le dynamisme et la vision de l’équipe Transcontinental à laquelle nous sommes très fiers de nous associer. »
À propos du Fonds de solidarité FTQ Le Fonds de solidarité FTQ, dont l'actif net atteint 6,2 milliards $ au 30 novembre 2008, est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel, par l’intermédiaire de son REER, à l’épargne des Québécoises et des Québécois. Ses investissements, dans tous les secteurs de l'économie, contribuent à la création et au maintien d’emplois dans les entreprises et favorisent le développement du Québec. Il est partenaire, directement ou par l'intermédiaire de l'un des membres de son réseau, dans 1881 entreprises. Le Fonds compte maintenant près de 575 000 actionnaires et a participé, seul ou avec d'autres partenaires financiers, à la création, au maintien et à la sauvegarde de plus de 126 000 emplois. Pour en savoir plus, consultez le site
www.fondsftq.com. À propos de Transcontinental Transcontinental offre des services d’impression, d’édition et de marketing procurant une valeur exceptionnelle à ses clients, et propose également une plateforme intégrée unique leur permettant de joindre et de fidéliser leur public cible. Transcontinental est le premier imprimeur au Canada et le sixième en Amérique du Nord. La Société est en outre le plus important éditeur de magazines destinés aux consommateurs et d’ouvrages pédagogiques en français au Canada, le deuxième éditeur de journaux locaux et régionaux au pays, et sa plateforme numérique diffuse un contenu unique par l’entremise de plus de 120 sites Internet. Le secteur des communications marketing propose des services de publicité et des produits marketing utilisant de nouvelles plateformes de communication et s’appuyant sur des services d’analyse de bases de données, de prémédia, de marketing par courriel et de communications sur mesure. Transcontinental est une entreprise en croissance avec une culture axée sur l’amélioration continue et la discipline financière et qui place au cœur de sa pratique d’affaires un ensemble de valeurs, dont le respect, l’innovation et l’intégrité. Transcontinental (TSX : TCL.A, TCL.B) est présente au Canada, aux États-Unis et au Mexique, et ses revenus ont été de 2,4 milliards de dollars canadiens en 2008. Pour obtenir de plus amples informations sur la Société, veuillez consulter le site
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